2022年鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)定 “十四五”期間綠色低碳與兼并重組或成行業(yè)主旋律
發(fā)布時間：2022-03-01
來源：河北天創(chuàng)管業(yè)有限公司
財聯(lián)社（石家莊，記者 張良德）訊，新年伊始，隨著三部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），指明了“十四五”期間鋼鐵行業(yè)的具體發(fā)展目標，行業(yè)迎來了新的重大歷史發(fā)展機遇。2月10日晚，在財聯(lián)社蜂網(wǎng)舉辦的“鋼鐵工業(yè)《指導意見》發(fā)布，行業(yè)再迎重大發(fā)展機遇”主題電話會議上，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清博士就2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢做出預期展望，并對《指導意見》進行詳盡解讀。
王國清博士在電話會議中對蜂網(wǎng)投資者表示：“《指導意見》緊緊圍繞‘碳達峰碳中和’所面臨的綠色低碳資源保障，將堅持總量控制，堅持綠色低碳納入基本原則，供給質量提升、結構優(yōu)化等目標任務方向更加明確具體，從我國鋼鐵行業(yè)資源現(xiàn)狀和發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，目標方向更加實際。2022年鋼鐵行業(yè)在能耗雙控、低碳發(fā)展政策影響下，預計全年鋼材價格指數(shù)均值將比去年下降10%左右，波動幅度也將明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展預期
王國清認為，2022年全球經(jīng)濟受到疫情反復、美聯(lián)儲加息、全球通脹預期影響等因素影響，仍面臨不確定性，中國在外圍環(huán)境和國內穩(wěn)增長調結構政策預期下，經(jīng)濟增速或將回歸正常增長軌道，鋼鐵行業(yè)也將整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢。王國清博士預計：“2022年蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格指數(shù)均值在4800元左右，同比下跌10%左右，波動區(qū)間在4200~5600之間，波動幅度比2021年明顯收窄。”
市場供給方面，隨著雙碳政策的推進，2022年鋼鐵產(chǎn)量受到一定約束。王國清表示：“一季度受到冬奧會以及秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)影響，全國粗鋼產(chǎn)量預計會減少2800萬噸。后期鋼鐵生產(chǎn)可能還有政策調控，但相比去年或更貼近實際需求，企業(yè)超低排放改造程度、原料供應以及環(huán)保情況調控會加穩(wěn)妥，預計2022年粗鋼產(chǎn)量將會在10.1億噸左右，同比下降2%左右。”
而在下游需求方面，下游基建、房地產(chǎn)、出口、制造等方面也面臨著不同的市場環(huán)境，在房地產(chǎn)需求預期減弱的情況下，基建、制造等方面需求或相較去年有較大增長。王國清認為：“2022年鋼鐵行業(yè)整體需求在穩(wěn)增長態(tài)勢下，仍會相對比較穩(wěn)定。”
相較2021年同期，今年新增專項債發(fā)行放量較為明顯。2021年1月、2月均無新增專項債發(fā)行，而今年以來已發(fā)行逾5000億元。王國清博士認為，專項債投資回轉有望帶動基建投資，建筑鋼材需求有一定釋放。
據(jù)王國清介紹：“國家提前下達地方債專項債額度，以及要求提前形成實物工作量等一系列舉措，將推動國家‘十四五規(guī)劃’重點項目提前實施和落地。同時去年專項債發(fā)行節(jié)奏以及使用比例有一定滯后和余留，進一步推動了今年基建投資反彈，預計今年基建投資可能會增長4~5%。”
但與基建投資強勁增長不同，房地產(chǎn)方面需求預計將有所降低。王國清表示：“去年整體累計土地購置面積下滑15.5%，由于土地購置面積指標先于房地產(chǎn)開發(fā)投資投資數(shù)據(jù)6~9個月，所以土地購置面積持續(xù)下行，將帶動2022年房地產(chǎn)投資回落。”
而制造業(yè)用鋼量預計會有一定幅度提升。王國清表示：“2022年，國家重點著力提振工業(yè)經(jīng)濟，制造業(yè)投資和增加值有望保持較高增長水平，制造業(yè)用鋼需求也存在較大增長潛力。同時隨著下游汽車行業(yè)缺芯問題緩解，船舶工業(yè)訂單明顯提升，都會帶動2022年制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)向好。”
出口方面，王國清認為：“隨著2022年全球經(jīng)濟預期復蘇，全球需求仍然還是處于增長態(tài)勢，但隨著這種全球鋼鐵生產(chǎn)恢復，國內鋼材出口會相對放緩。2021年鋼材出口6690萬噸，增長幅度達24.6%。但今年在保障國內鋼材需求的政策指導方向下，鋼材出口量預計在6000萬噸左右，同比有所下降。”
鋼鐵行業(yè)上游原料端的價格變化，一方面受到產(chǎn)量與供需關系的影響，另一方面受到政策的約束。王國清預計：“2022年原料整體供需關系相對寬松，預測2022年鐵礦石及焦炭價格會有明顯回調。預計普氏鐵礦石價格指數(shù)均值應該在100美元左右，同比下跌38%，波動區(qū)間是70~150美元。焦炭價格均值在2400元左右，同比下跌18%左右，波動區(qū)間收窄。”
《指導意見》對鋼鐵行業(yè)影響深刻
對于這次出臺的《指導意見》，王國清認為，征求意見稿相比正式文件有很多變化，確定了堅持創(chuàng)新發(fā)展，堅持總量控制，堅持綠色低碳，堅持統(tǒng)籌協(xié)調四大基本原則，取消了很多量化指標，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展是更加良性健康。主要目標和主要任務逐步深入推進、層層推進、方向明確。相比《征求意見稿》，最終版更加務實，更加符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，指導性和操作性是更強。
此次《指導意見》中，將碳達峰的時間節(jié)點從原意見稿中的2025年延緩到2030年，引起了市場的關注，這也是官方文件第一次發(fā)布鋼鐵行業(yè)碳達峰時間點。王國清對此表示：“此次鋼鐵行業(yè)就碳達峰時間點延緩有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進，避免運動式減碳。”
文件對于鋼鐵行業(yè)的重組也作出了重要表述，王國清對此也進行了詳盡分析，她認為：“未來行業(yè)內的兼并重組仍然會是以大型鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團制推進方式為主，但此次文件中對兼并重組的安排不僅突出大而且更突出專，如不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管這類專業(yè)化企業(yè)，也會有較好的兼并重組方向和機會。”
鋼鐵行業(yè)作為我國碳減排工作的重要一環(huán)，本次《指導意見》也予以重點安排，計劃有序發(fā)展電爐煉鋼，將電爐煉鋼的占比提高至15%以上。王國清介紹道：“短流程煉鋼相比長流程煉鋼在節(jié)能環(huán)保、減排降碳效果也是比較明顯，一噸鋼能節(jié)約1.6噸鐵礦石，減少0.5噸，降低1.4~1.6噸二氧化碳排放。”
對于電爐煉鋼發(fā)展中的行業(yè)機會，王國清表示：“由于電爐煉鋼溫度高，所以對于耐火材料消耗比短流程煉鋼更快，每400爐就需要更換一次耐火材料，且對于石墨電極的消耗也較大。”
除短流程煉鋼外，文件中還對于氫冶金技術的推廣進行了部署，對于蜂網(wǎng)投資者所關注的該技術實際推廣應用的成本問題，王國清也予以了解答，她介紹道：“現(xiàn)在生產(chǎn)一噸鐵需要焦炭400kg左右，按照當前焦炭成本計算，約需要1000元。使用氫冶金需要氫氣89kg，目前氫氣成本是15元/千克，其噸鐵生產(chǎn)成本將達到1300元以上。因此只有碳稅成本上升、氫氣成本下降后，氫冶金才有價格優(yōu)勢。”
王國清博士最后表示：“短流程煉鋼、電解制氫原多用火電，也有較大碳排放，本來要減少碳排放，結果在電解制氫過程中反而又增加碳排放，有些得不償失。所以隨著我國新能源技術的發(fā)展，未來其電力來源也要向核電、風電、太陽能發(fā)電這一類綠色能源轉變。”
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王國清博士在電話會議中對蜂網(wǎng)投資者表示：“《指導意見》緊緊圍繞‘碳達峰碳中和’所面臨的綠色低碳資源保障，將堅持總量控制，堅持綠色低碳納入基本原則，供給質量提升、結構優(yōu)化等目標任務方向更加明確具體，從我國鋼鐵行業(yè)資源現(xiàn)狀和發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，目標方向更加實際。2022年鋼鐵行業(yè)在能耗雙控、低碳發(fā)展政策影響下，預計全年鋼材價格指數(shù)均值將比去年下降10%左右，波動幅度也將明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展預期
王國清認為，2022年全球經(jīng)濟受到疫情反復、美聯(lián)儲加息、全球通脹預期影響等因素影響，仍面臨不確定性，中國在外圍環(huán)境和國內穩(wěn)增長調結構政策預期下，經(jīng)濟增速或將回歸正常增長軌道，鋼鐵行業(yè)也將整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢。王國清博士預計：“2022年蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格指數(shù)均值在4800元左右，同比下跌10%左右，波動區(qū)間在4200~5600之間，波動幅度比2021年明顯收窄。”
市場供給方面，隨著雙碳政策的推進，2022年鋼鐵產(chǎn)量受到一定約束。王國清表示：“一季度受到冬奧會以及秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)影響，全國粗鋼產(chǎn)量預計會減少2800萬噸。后期鋼鐵生產(chǎn)可能還有政策調控，但相比去年或更貼近實際需求，企業(yè)超低排放改造程度、原料供應以及環(huán)保情況調控會加穩(wěn)妥，預計2022年粗鋼產(chǎn)量將會在10.1億噸左右，同比下降2%左右。”
而在下游需求方面，下游基建、房地產(chǎn)、出口、制造等方面也面臨著不同的市場環(huán)境，在房地產(chǎn)需求預期減弱的情況下，基建、制造等方面需求或相較去年有較大增長。王國清認為：“2022年鋼鐵行業(yè)整體需求在穩(wěn)增長態(tài)勢下，仍會相對比較穩(wěn)定。”
相較2021年同期，今年新增專項債發(fā)行放量較為明顯。2021年1月、2月均無新增專項債發(fā)行，而今年以來已發(fā)行逾5000億元。王國清博士認為，專項債投資回轉有望帶動基建投資，建筑鋼材需求有一定釋放。
據(jù)王國清介紹：“國家提前下達地方債專項債額度，以及要求提前形成實物工作量等一系列舉措，將推動國家‘十四五規(guī)劃’重點項目提前實施和落地。同時去年專項債發(fā)行節(jié)奏以及使用比例有一定滯后和余留，進一步推動了今年基建投資反彈，預計今年基建投資可能會增長4~5%。”
但與基建投資強勁增長不同，房地產(chǎn)方面需求預計將有所降低。王國清表示：“去年整體累計土地購置面積下滑15.5%，由于土地購置面積指標先于房地產(chǎn)開發(fā)投資投資數(shù)據(jù)6~9個月，所以土地購置面積持續(xù)下行，將帶動2022年房地產(chǎn)投資回落。”
而制造業(yè)用鋼量預計會有一定幅度提升。王國清表示：“2022年，國家重點著力提振工業(yè)經(jīng)濟，制造業(yè)投資和增加值有望保持較高增長水平，制造業(yè)用鋼需求也存在較大增長潛力。同時隨著下游汽車行業(yè)缺芯問題緩解，船舶工業(yè)訂單明顯提升，都會帶動2022年制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)向好。”
出口方面，王國清認為：“隨著2022年全球經(jīng)濟預期復蘇，全球需求仍然還是處于增長態(tài)勢，但隨著這種全球鋼鐵生產(chǎn)恢復，國內鋼材出口會相對放緩。2021年鋼材出口6690萬噸，增長幅度達24.6%。但今年在保障國內鋼材需求的政策指導方向下，鋼材出口量預計在6000萬噸左右，同比有所下降。”
鋼鐵行業(yè)上游原料端的價格變化，一方面受到產(chǎn)量與供需關系的影響，另一方面受到政策的約束。王國清預計：“2022年原料整體供需關系相對寬松，預測2022年鐵礦石及焦炭價格會有明顯回調。預計普氏鐵礦石價格指數(shù)均值應該在100美元左右，同比下跌38%，波動區(qū)間是70~150美元。焦炭價格均值在2400元左右，同比下跌18%左右，波動區(qū)間收窄。”
《指導意見》對鋼鐵行業(yè)影響深刻
對于這次出臺的《指導意見》，王國清認為，征求意見稿相比正式文件有很多變化，確定了堅持創(chuàng)新發(fā)展，堅持總量控制，堅持綠色低碳，堅持統(tǒng)籌協(xié)調四大基本原則，取消了很多量化指標，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展是更加良性健康。主要目標和主要任務逐步深入推進、層層推進、方向明確。相比《征求意見稿》，最終版更加務實，更加符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，指導性和操作性是更強。
此次《指導意見》中，將碳達峰的時間節(jié)點從原意見稿中的2025年延緩到2030年，引起了市場的關注，這也是官方文件第一次發(fā)布鋼鐵行業(yè)碳達峰時間點。王國清對此表示：“此次鋼鐵行業(yè)就碳達峰時間點延緩有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進，避免運動式減碳。”
文件對于鋼鐵行業(yè)的重組也作出了重要表述，王國清對此也進行了詳盡分析，她認為：“未來行業(yè)內的兼并重組仍然會是以大型鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團制推進方式為主，但此次文件中對兼并重組的安排不僅突出大而且更突出專，如不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管這類專業(yè)化企業(yè)，也會有較好的兼并重組方向和機會。”
鋼鐵行業(yè)作為我國碳減排工作的重要一環(huán)，本次《指導意見》也予以重點安排，計劃有序發(fā)展電爐煉鋼，將電爐煉鋼的占比提高至15%以上。王國清介紹道：“短流程煉鋼相比長流程煉鋼在節(jié)能環(huán)保、減排降碳效果也是比較明顯，一噸鋼能節(jié)約1.6噸鐵礦石，減少0.5噸，降低1.4~1.6噸二氧化碳排放。”
對于電爐煉鋼發(fā)展中的行業(yè)機會，王國清表示：“由于電爐煉鋼溫度高，所以對于耐火材料消耗比短流程煉鋼更快，每400爐就需要更換一次耐火材料，且對于石墨電極的消耗也較大。”
除短流程煉鋼外，文件中還對于氫冶金技術的推廣進行了部署，對于蜂網(wǎng)投資者所關注的該技術實際推廣應用的成本問題，王國清也予以了解答，她介紹道：“現(xiàn)在生產(chǎn)一噸鐵需要焦炭400kg左右，按照當前焦炭成本計算，約需要1000元。使用氫冶金需要氫氣89kg，目前氫氣成本是15元/千克，其噸鐵生產(chǎn)成本將達到1300元以上。因此只有碳稅成本上升、氫氣成本下降后，氫冶金才有價格優(yōu)勢。”
王國清博士最后表示：“短流程煉鋼、電解制氫原多用火電，也有較大碳排放，本來要減少碳排放，結果在電解制氫過程中反而又增加碳排放，有些得不償失。所以隨著我國新能源技術的發(fā)展，未來其電力來源也要向核電、風電、太陽能發(fā)電這一類綠色能源轉變。”
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